باستان‌شناسان گودالی پر از سربازان سفالی (تراکوتا) را کشف می‌کنند که برای محافظت از مقبره نخستین امپراتور چین دفن شده بودند.

کودکی متولد می‌شود؛ شناگرانی در زیر آب این تولد را به تصویر می‌کشند. او در جوانی، در میان یک جنگل، با دو «غریزه» فانتزی که راهنمای او هستند، روبرو می‌شود؛ در حالی که آکروبات‌بازانی شبیه به پرندگان ابتدا او را تهدید می‌کنند و سپس به وجد می‌آورند. در دوران نوجوانی، او وارد بیابانی می‌شود که در آن مردی یک مکعب بزرگ ساخته‌شده از لوله‌های فلزی را می‌چرخاند. او راهنماهای غریزی خود را پشت سر می‌گذارد و وارد باغی می‌شود که در آن دو مجسمه در یک برکه می‌رقصند. با تماشای حرکات آکروباتیک و عاشقانه آن‌ها، او به یک مرد تبدیل می‌شود. شخصیتی شیطانی به او ثروت (که با یک کلاه طلایی نشان داده می‌شود) پیشنهاد می‌کند. در اتاقی با تزیینات مجلل، یک گروه دوازده نفره از آکروبات‌بازان ژولیده و یک دختر کوچک، روحیه جوانی و عشق را در این مرد سالخورده دوباره بیدار می‌کنند.